Proposta de agência de marketing com setup e mensalidade: como apresentar, aprovar e cobrar
A proposta de uma agência de marketing fica mais clara quando separa o setup (cobrança única, que pode ser parcelada) da mensalidade, informa o contrato mínimo e mostra o valor do contrato inteiro. Enviada por link, ela pode ser lida no celular, salva em PDF e aprovada on-line. Aprovada, as cobranças do setup e das mensalidades podem ser geradas de uma vez, cada uma com link de pagamento Pix ou cartão, e o cliente segue num quadro do lead ao cliente ativo, com a receita recorrente à vista.
Neste artigo
Muita agência perde contrato não pelo preço, mas pela proposta. Um PDF de 20 páginas que chega por e-mail, um valor confuso ("R$ 2.500 + R$ 1.800?"), um "vou analisar com meu sócio" que nunca volta. Do outro lado, quando o cliente aprova, começa outra novela: emitir cobranças todo mês e correr atrás de quem atrasou.
Dá para organizar a proposta e a cobrança no mesmo fluxo.
1. Separe setup de mensalidade
Quase todo serviço de agência tem duas partes:
- setup: o trabalho inicial (site, identidade, configuração de campanhas), cobrado uma vez, que pode ser parcelado;
- mensalidade: a gestão contínua (tráfego pago, redes sociais, SEO).
Monte a proposta serviço por serviço, cada um com a sua cobrança: única ou mensal, com desconto e prazo. Ao fim, três números que o cliente entende de cara:
- quanto é o setup;
- quanto é a mensalidade;
- quanto é o contrato inteiro, considerando o contrato mínimo.
2. Mande um link, não um anexo
A proposta por link abre no celular, sem baixar nada. O cliente:
- vê os serviços, o setup e a mensalidade;
- salva em PDF para mostrar ao sócio;
- aprova on-line, ou pede um ajuste.
A aprovação registrada no link encurta o "vou pensar" e deixa claro o que foi combinado.
3. Aprovou, as cobranças já existem
O passo que mais consome tempo da agência depois do sim é montar as cobranças. Com a proposta aprovada, um clique gera:
- as parcelas do setup;
- as mensalidades do contrato.
Cada cobrança tem o seu link de pagamento: Pix direto na chave da agência, sem intermediário e sem taxa, ou cartão pelo Mercado Pago. O painel mostra a receita recorrente do mês, o número que diz se a agência está crescendo.
4. Do lead ao cliente ativo, num quadro
Cada cliente anda por colunas:
lead novo → diagnóstico → proposta enviada → fechado → onboarding → em produção → cliente ativo → finalizado
Na ficha de cada um ficam os documentos (contrato, briefing, manual da marca, acessos, relatórios), a agenda de reuniões e as mensagens prontas de WhatsApp para cada etapa.
5. O site que traz o pedido de proposta
A agência vende resultado. O site deve mostrar isso:
- portfólio com filtro e os resultados em números de cada case;
- comparador de antes e depois;
- soluções por objetivo ("aparecer no Google", "vender pelo WhatsApp");
- marcas atendidas, como a agência trabalha, perguntas frequentes e depoimentos.
E o pedido de proposta em três passos: os serviços que interessam, o negócio (segmento, site atual, verba de anúncios, objetivo) e o contato. Chega no quadro e abre o WhatsApp da agência com o resumo pronto, para a primeira conversa já começar no diagnóstico.
Dicas rápidas
- Proposta com no máximo três opções. Mais que isso, o cliente trava.
- Mostre o valor do contrato inteiro: esconder o total gera desconfiança depois.
- Defina o contrato mínimo na proposta, não no contrato.
- Reveja a receita recorrente todo mês, junto com quem está em onboarding.
Um sistema pronto para isso
O site para agência de marketing da loja da SiteRápido tem o site com portfólio e resultados, o pedido de proposta em três passos, as propostas com setup e mensalidade aprovadas por link, as cobranças geradas com um clique, o quadro de atendimento, a ficha do cliente com documentos e o financeiro. A demonstração está aberta para você pedir uma proposta como cliente e ver o painel.
Perguntas frequentes
O que é setup numa proposta de agência?
É a cobrança única pelo trabalho inicial, como site, identidade ou configuração de campanhas. Pode ser parcelada e vem separada da mensalidade.
Vale a pena colocar contrato mínimo?
Sim. Resultado em marketing leva tempo, e o contrato mínimo protege o trabalho do setup. Mostre-o na própria proposta.
Como o cliente aprova a proposta?
Pelo link: ele lê no celular, salva em PDF se quiser e aprova on-line ou pede ajuste.
Como cobrar a mensalidade sem emitir boleto todo mês?
Gerando as mensalidades ao aprovar a proposta, cada uma com link de Pix na chave da agência ou cartão pelo Mercado Pago.
Onde fica o contrato e os acessos de cada cliente?
Na ficha do cliente, em documentos fora do acesso público, junto com briefing, manual da marca e relatórios.
Escrito por Equipe SiteRápido, da SiteRápido: criação de sites, sistemas, Google Meu Negócio, anúncios e agentes de IA para pequenos negócios. Atendimento online para todo o Brasil.
